DEUDA: ARGENTINA PROPONE A LOS BONISTAS TRES A√ĎOS DE GRACIA Y UNA QUITA DE INTERESES DEL 62%

El ministro de Econom√≠a, Mart√≠n Guzm√°n, anunci√≥ que la propuesta de canje de deuda ¬ęincorpora un per√≠odo de gracia¬Ľ en el que no se pagar√° capitales ni intereses hasta 2023. ¬ęA√ļn no se ha llegado a un entendimiento con los bonistas¬Ľ, dijo en la reuni√≥n en Olivos.

El Gobierno present√≥ este jueves su propuesta para renegociar US$ 66.238 millones de deuda emitida bajo legislaci√≥n extranjera, en la que¬†prev√© un per√≠odo de gracia de tres a√Īos sin ning√ļn tipo de pagos, con una quita reducida sobre el capital y¬†un recorte del 62% en los intereses, que suman un monto total de US$ 41.500 millones.

La propuesta ser√° presentada formalmente ma√Īana ante la comisi√≥n de valores de los Estados Unidos (SEC, seg√ļn su sigla en ingl√©s) en la que se dar√°n los detalles t√©cnicos de este canje.

Así lo anunció esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un encuentro que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, donde también estuvieron presentes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y gobernadores provinciales.

¬ęTal vez sea la oportunidad para construir un pa√≠s mejor¬Ľ, dijo Fern√°ndez, luego de que Guzm√°n anunciara los detalles de la propuesta.

La propuesta busca reestructurar 21 títulos emitidos bajo legislación extranjera por US$ 66.238 millones, algo más de US$ 1.000 millones menos que los US$ 68.843 millones anunciados inicialmente.

Guzm√°n explic√≥ que esta propuesta se alcanz√≥ luego de hablar con el Fondo Monetario Internacional, al cual Argentina le debe US$ 44.000 millones, y que de ese di√°logo ¬ęse encontraron similitudes¬Ľ sobre la capacidad de la Argentina para hacer frente a esa deuda.

¬ęArgentina hoy no puede pagar nada. No solo hoy, sino que durante ciertos a√Īos no podr√° pagar nada y con el Fondo hemos coincidido en que tiene que haber una fuerte reducci√≥n¬Ľ de la carga de la deuda para que el pa√≠s pueda crecer, dijo el funcionario.

Guzm√°n explic√≥ que mantuvo conversaciones con los acreedores ¬ęy en ellas a√ļn no hemos llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qu√© es sostenible¬Ľ.

¬ęInsisto, lo que Argentina propone es un marco econ√≥mico sostenible, algo que tambi√©n el FMI considera¬Ľ, destac√≥ el funcionario, quien tambi√©n explic√≥ que en este tipo de negociaciones ¬ęlo que dicen los acreedores externos de Argentina es que tiene que haber m√°s ajuste fiscal, m√°s r√°pido y en mayor cantidad¬Ľ.

Sin embargo, ¬ęla realidad es que eso (el mayor ajuste fiscal) destruir√≠a el futuro de millones de argentinos. Hay un l√≠mite al que se puede ir y ese l√≠mite es la oferta que se presentar√° ma√Īana¬Ľ, subray√≥.

Desde el Gobierno argentino ¬ęlo que proponemos es cambiar la estructura de deuda por otra que implique un per√≠odo de tres a√Īos, con lo que Argentina no pagar√≠a nada en el 2020, 2021 y 2022, y reci√©n en el 2023 comenzar√≠amos a pagar un cup√≥n promedio del 0,50% y esas tasas ir√≠an creciendo hasta una tasa de inter√©s promedio del 2,33% ¬ę, se√Īal√≥ el ministro.

Esta propuesta ¬ęconlleva una mayor reducci√≥n de intereses que de capital. La reducci√≥n de capital ser√≠a de US$ 3.600 millones, equivalente a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado y una reducci√≥n en los intereses de US$ 37.900 que implica una reducci√≥n del 62%¬Ľ, agreg√≥.

Guzm√°n advirti√≥ que ¬ęesta oferta tiene una fecha de cierre, va a haber aproximadamente 20 d√≠as despu√©s de su lanzamiento formal¬Ľ.

¬ęEs un periodo suficiente para que nuestro acreedores puedan tomar decisiones, y es un per√≠odo en el cual va ha haber gente jugando muy fuerte¬Ľ, advirti√≥.

¬ęAc√° hay muchos intereses en juego y las voces de nuestros acreedores, que quieren que Argentina pague m√°s van a estar resonando, y es necesario que estemos unidos como sociedad por esta oferta¬Ľ, dijo el ministro.

Ayer, el Gobierno argentino solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su siglas en inglés) autorización para emitir bonos por un monto total de hasta US$ 50.500 millones, en el marco del proceso de reestructuración en el que prevé un canje de títulos viejos por nuevos a los tenedores que acepten la propuesta.

La nota enviada por el Palacio de Hacienda a la SEC solicita autorización para la emisión de nuevos títulos por US$ 20.000 millones, que se suman a otros pedido formulado varias semanas atrás por otros US$ 30.500 millones, con lo que la suma total asciende a US$ 50.500 millones.

Adem√°s, Guzm√°n le solicit√≥ formalmente al Club de Par√≠s posponer por un a√Īo el pago de US$ 2.100 millones que vencen en mayo pr√≥ximo y plante√≥ la posibilidad de encarar una renegociaci√≥n del acuerdo alcanzado con ese foro de pa√≠ses en 2014.

Argentina mantiene adem√°s un di√°logo con el FMI para renegociar una deuda de US$ 44.000 millones que mantiene con ese organismo multilateral de cr√©dito, al tiempo que prorrog√≥ para el a√Īo pr√≥ximo, sin fecha, el pago de unos US$ 8.000 millones de t√≠tulos de deuda en d√≥lares, pero emitidos bajo legislaci√≥n local.